Акції компаній Nvidia та Advanced Micro Devices показали протилежні тенденції в ціні в п’ятницю після того, як генеральний директор Arista Networks повідомила інвесторам про зростання попиту на продукти AMD.
Акції Nvidia знизилися приблизно на 3%, тоді як акції AMD виросли майже на 1%.
На запитання аналітика про співпрацю компанії з AMD, Уаллал зазначила:
“Рік тому 99% наших розгортань становила продукція Nvidia. Сьогодні, якщо дивитися на наші розгортання, ми бачимо понад 20%, можливо, навіть 25%, де AMD стає переважним вибором для акселераторів”.
Хоча зміни в акціях не були значними, зауваження Уаллал заслуговують на увагу, оскільки Nvidia протягом останніх трьох років істотно домінує на ринку графічних процесорів (GPU) у сфері штучного інтелекту з моменту виникнення цієї галузі, пов’язаної з запуском ChatGPT від OpenAI.
Наразі Nvidia контролює приблизно 90% ринку чіпів для ШІ, незважаючи на те, що AMD та Google здобувають популярність завдяки своїм тензорним процесорам. Nvidia залишається найціннішою компанією у США з капіталізацією, що перевищує $4.5 трлн, тоді як AMD оцінюється приблизно в $335 мільярдів після зростання своїх акцій на 85% протягом останніх 12 місяців.
Партнерство з Arista
Участь Arista у зростанні інфраструктури ШІ полягає в наданні технології Ethernet, що з’єднує потужні чіпи. AMD оголосила наприкінці минулого року про партнерство з Arista для створення спеціалізованих кластерів ШІ, які можна використовувати для тренування та інференції.
Проте, для Arista велика частина диверсифікації в розгортаннях є вимушеною.
Nvidia зменшила потребу в технології Arista, створивши власну технологію зв’язку для об’єднання своїх потужних GPU. У жовтні Nvidia оголосила, що Meta та Oracle будуть використовувати технології зв’язку від чіпмейкера у своїх екосистемах, що призвело до падіння акцій Arista на 10% протягом двох днів.
За словами Бена Баджаріна, аналітика, що спеціалізується на чіпах у Creative Strategies, “це не кінець світу, але очевидно, що проектування з Nvidia допомагає, і вони частково вийдуть з Arista”.
Nvidia запустила свою платформу Ethernet Spectrum-X у 2023 році, а наступного року акції Arista втратили більше ніж половину своєї вартості. У 2024 році вони дещо відновилися, зрісши на 19%, і наразі зросли на 6% у 2026 році.
Представник Nvidia відмовився коментувати ситуацію. AMD також не відповіла на запит щодо коментарів.