Новообраний керівник по доходах OpenAI, Деніз Дресер, надіслала співробітникам меморандум у неділю, підкреслюючи важливість партнерства з Amazon для зростання бізнесу компанії, вказуючи на обмеження, пов’язані з давнім співробітництвом з Microsoft.
Меморандум з’явився менш ніж за два місяці після оголошення Amazon про плани інвестувати до 50 мільярдів доларів в OpenAI в рамках стратегічного партнерства. Microsoft, головний конкурент Amazon у хмарних обчисленнях, інвестувала понад 13 мільярдів доларів в OpenAI з 2019 року, підтримуючи компанію до початку буму генеративного штучного інтелекту з запуском ChatGPT.
Amazon Web Services, лідер серед постачальників хмарної інфраструктури, надає компаніям доступ до всіх основних моделей ШІ, зокрема тих, що розроблені OpenAI, через платформу Bedrock.
«Наше партнерство з Microsoft стало основою нашого успіху. Але воно також обмежило нашу здатність задовольняти потреби підприємств — для багатьох саме Bedrock є важливим рішенням», — зазначила Дресер у меморандумі, до якого отримала доступ CNBC. «З моменту оголошення партнерства наприкінці лютого запити від наших клієнтів на цю пропозицію просто вражаючі».
Microsoft відмовилася від коментарів.
OpenAI намагається здобути частку на ринку підприємств, де модель Claude компанії Anthropic вже займає лідируючі позиції, а Google Gemini також активно конкурує. Ракетний ріст Claude обговорювався на конференції в індустрії ШІ HumanX в Сан-Франциско, де Арвінд Джайн, CEO стартапу Glean, описав цю ситуацію як «Клаудеманія».
«Це стало релігією, саме на такому рівні ця манія», — сказав Джайн в інтерв’ю на заході.
OpenAI та Anthropic намагаються переконати інвесторів у своїх зміцнених позиціях, оскільки обидві компанії готуються до публічних розміщень акцій вже цього року. Сектор підприємств критично важливий для них, адже компанії активно інвестують у технології ШІ, що суттєво знизило вартість публічних програмних компаній, які все більше вважаються вразливими. OpenAI тим часом була оцінена в понад 850 мільярдів доларів у останньому фінансуванні наприкінці березня, через місяць після того, як інвестори оцінили Anthropic в 380 мільярдів доларів.
Дресер раніше цього місяця повідомила CNBC, що підприємницький бізнес OpenAI складає 40% доходу компанії, і він «на шляху до досягнення паритету» з її споживчим бізнесом до кінця року.
У недільному меморандумі Дресер зазначила, що ринок може бути «гучним, нестійким і відволікаючим», і закликала співробітників зосередитися на спілкуванні з клієнтами. Вона додала, що стратегія Anthropic заснована на «страху, обмеженнях і ідеї, що невелика група еліт повинна контролювати ШІ», тоді як «позитивне повідомлення» OpenAI з часом візьме верх.
Anthropic раніше цього місяця заявила, що її річний дохід перевищив 30 мільярдів доларів, зростаючи з приблизно 9 мільярдів наприкінці минулого року. Дресер стверджує, що зазначений показник Anthropic «завищений» приблизно на 8 мільярдів доларів.
«Вони використовують метод обліку, який робить доходи більшими, ніж вони є, зокрема, позначаючи частку від доходів з Amazon і Google», — написала Дресер. «Ми звітуємо про частку доходів від Microsoft чистою, що більше відповідає стандартам, яким ми підлягатимемо, як публічна компанія».
Anthropic стверджує, що визнає валові доходи від продажів через партнерів, оскільки є основним учасником у цій угоді, а її хмарні партнери виконують роль каналу дистрибуції. Компанія вважає, що метод обліку залежить від умов кожної угоди і що їхній підхід відповідає нормам GAAP.
Дресер заявила, що Anthropic також зробила «стратегічну помилку, не накупивши достатньо обчислювальних потужностей», повторивши коментарі, зроблені OpenAI у окремому меморандумі для інвесторів в четвер. Компанія зазначила, що Anthropic «функціонує на значно меншій базі», а їхній власний ріст «суттєво випереджає ситуацію та шириться». Anthropic оголосила про угоду з Google та Broadcom для отримання «декількох гігаватів» обчислювальних ресурсів на початку цього місяця.
Представник Anthropic відмовився коментувати цю статтю.
Для OpenAI співпраця з Microsoft залишається ключовою та стратегічною, але між партнерами виявляються ознаки напруженості, оскільки вони рухаються на територію один одного. У середині 2024 року Microsoft додала OpenAI до списку конкурентів у своєму річному звіті, до якого роками входили такі гіганти, як Amazon, Apple, Google і Meta.
OpenAI все активніше звертається до інших постачальників хмарних послуг, таких як CoreWeave, Google і Oracle для отримання потужностей, а минулого року Microsoft розпочала публічні випробування власної моделі штучного інтелекту, яка може покращити її помічника Copilot для споживачів.
OpenAI найняла Дресер, колишню CEO Slack і давню виконавчу особу Salesforce, на посаду керівника по доходах в грудні. Нещодавно вона розширила свої обов’язки, включивши до них комерційні обов’язки Бреда Лайткапа, який перейшов з посади операційного директора на нову позицію, сфокусовану на «спеціальних проектах».
Дресер підкреслила, що компанії потрібно «зосередитися, працювати як одна команда і діяти на найвищому рівні».
«Ринок — наш на виграш, давайте діяти відповідно», — написала вона.