OpenAI планує зарезервувати частину акцій для індивідуальних інвесторів під час очікуваного успішного первинного публічного розміщення.
Фінансова директорка компанії Сара Фрайар заявила, що OpenAI, яка має штаб-квартиру в Сан-Франциско, вже почала тестування зацікавленості роздрібних інвесторів під час останнього етапу фінансування і отримала “дуже високий попит” з боку фізичних осіб.
Фрайар зазначила, що OpenAI “безумовно” виділить частину акцій для роздрібних інвесторів під час виходу на публічний ринок. “Штучний інтелект має здобувати довіру в усьому, що ми робимо. Саме тому роздрібні інвестори такі важливі для мене”, – підкреслила вона. “Це повинно стосуватися всіх, а не тільки невеликої групи людей, які залишаються в стороні”.
Вона також згадала про свій досвід роботи фінансовим директором компанії Square, тепер відомої як Block, де компанія пропонувала програму безпосереднього продажу акцій для малих підприємств під час первинного розміщення. Фрайар підкреслила також приклад, який подав співзасновник OpenAI Ілон Маск з Tesla і SpaceX.
SpaceX, за очікуваннями, планує вийти на публічний ринок вже у червні і, за повідомленнями, утримує близько 30% акцій для роздрібних покупців. “Всі хочуть бути частиною компанії, що займається ракетами — сподіваюсь, усі хочуть мати частину ChatGPT. Це допомагає, коли ви споживчий бренд”, — зазначила вона.
OpenAI має намір залучити $1 мільярд від індивідуальних інвесторів через приватні розміщення з такими банками, як JP Morgan, Morgan Stanley та Goldman Sachs. Однак в результаті компанія змогла залучити втричі більше, що стало найбільшим приватним розміщенням в історії цих фінансових установ. Один із банків навіть зазнав збою системи під час відкриття доступу для інвесторів.
OpenAI веде переговори з банкірами про можливе публічне розміщення вже в четвертому кварталі, повідомило джерело. Фрайар не прокоментувала терміни IPO, проте зазначила, що це “гарна практика” для компанії такого розміру, як OpenAI, “виглядати і діяти як публічна компанія”.
Нещодавно OpenAI оцінили в $852 мільярди після завершення рекордного раунду фінансування в $122 мільярди, що є збільшенням в порівнянні з $110 мільярдами, озвученими в лютому. На відміну від інших компаній Silicon Valley, таких як Stripe, OpenAI не планує залишатися приватною компанією вічно.
“При наших масштабах нескінченно збирати акціонерний капітал не має сенсу”, — зазначила вона. “Потрібно починати переходити від власного капіталу”.
Фрайар також підкреслила переваги бути публічною компанією, наголосивши, що OpenAI може почати залучати конвертовані боргові зобов’язання і борги інвестиційного класу для фінансування безкінечних потреб у обчислювальних потужностях. Компанія вже планує витратити $600 мільярдів протягом наступних п’яти років на напівпровідники та дата-центри.
“Обчислювальні потужності — це наш ключовий конкурентний перевага”, — сказала вона, назвавши їх “найважливішим активом, який тільки можна мати”. “Здатність забезпечувати більше обчислювальних ресурсів є справжнім результатом для споживачів, що призведе до більшого доходу та грошового потоку. І я хочу переконатися, що ми завжди готові виходити на великі ринки”.
### Розвиток для підприємств
Частина стратегії OpenAI у сфері обчислень орієнтована на обслуговування корпоративних клієнтів.
Фрайар і директорка з доходів Деніз Дресер, яка раніше була CEO компанії Slack, повідомили, що ця частина бізнесу планує скласти половину доходів до кінця цього року. “Корпоративний сектор зараз становить 40% наших доходів. Він на шляху до досягнення паритету з споживчим сектором до кінця 2026 року”, — сказала Дресер.
За її словами, компанії, які попереду, перейшли від використання ШІ для “традиційної продуктивності” до “управління командами агентів, які виконують завдання за них”. Дресер також повідомила, що кількість користувачів Codex перевищила 3 мільйони, тоді як на початку кварталу вона була “майже нульовою”.